3月26日中资离岸债券一级市场日报：友邦保险、赣州建控、衡阳高新、镇江文广新交易簿记定价，成都天投集团美元绿债宣布委任，衢州国资、东阳产投等境外债项目招标，周口城投经开364天点心债增发1亿人民币

【簿记定价】 友邦保险10年期美元次级债券（Reg S / 144A），初始价T+155bps区域。 赣州建控集团3年期美元债（北京银行南昌分行SBLC），初始价5.7%区域。 衡阳高新控股集团3年期人民币点心债（邮储银行衡阳分行SBLC），初始价3.2%区域。 镇江文化广电产业集团3年期日元债（上海银行南京分行SBLC），初始价1.7%区域，最终指导价1.65% (the number)，预期发行规模“待定”。 海宁市盐官景区综合开发有限公司1.5年期维好点心债，初始价8.9%区域（3月25日宣布）。 【前一交易日完成定价】 中国宏桥364天美元债定价7.75%，规模3亿美元，最终订单实现7倍覆盖。 新希望集团3年期可持续发展挂钩点心债（农业银行四川分行SBLC）定价3.3%，规模9.76亿人民币。 肥城市城市资产经营集团3年期人民币点心债（恒丰银行泰安分行SBLC）定价4.2%，规模3.6亿人民币。 【宣布委任】 成都天府新区投资集团（成都天投集团）拟发3年期美元绿色债券，电话会3月26日起召开、最早3月28日定价。 【境外债招投标】 衢州市国有资本运营有限公司拟发6亿美元等值境外债券，招标全球协调人。 东阳市国有资产投资有限公司2024年境外债全球协调人项目（最高23亿人民币等值），公示招标文件征求意见。 长发集团境外债项目，选聘5家境内外法律顾问（发行人境内/境外律师、承销商境内/境外律师、信托人律师）。 保定市国控集团点心债券信托人服务项目流标（仅1家单位报名）。 安庆滨江控股集团境外评级机构选聘项目 (三次) 竞争性磋商。 青岛海发国有资本投资运营集团中资机构国际信用评级服务采购项目，中标人是联合国际。 【其他潜在发行/新发行】 周口市城投经开实业有限公司364天点心债增发1亿人民币，增发价100（2024年3月20日定价、2024年3月25日交割）。 中信证券担保发行5亿人民币的“欧洲商业票据”。 招商银行寻求境内外发行1,500亿人民币等值的资本债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。