仁寿兴新工业投资3年期欧元债（天津银行SBLC）定价2.7%，规模4800万欧元

仁寿兴新工业投资有限公司上周四（6月23日）私募定价一笔Reg S、无评级、3年期、4800万欧元、高级无抵押、信用增强债券 RSXXInd 2.7 06/30/2025，发行价100 / 2.7%。 债券由天津银行提供SBLC增信。 中泰国际、东方证券（香港）、金信期盈、复星恒利证券、致富证券有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 仁寿兴新工业投资有限公司由仁寿发展投资集团有限公司100%持股，后者由仁寿县国有资产和金融工作局100%持股。仁寿县隶属于四川省眉山市。 条款概要如下： 发行人：仁寿兴新工业投资有限公司（Renshou Xingxin Industrial Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 规模：4800万欧元 期限：3年 票面利率：2.7%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 2.7% 定价日：2022年6月23日 交割日：2022年6月30日 到期日：2025年6月30日 募集资金用途：补充营运资金 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、东方证券（香港）、金信期盈、复星恒利证券、致富证券有限公司 上市：不上市 最小面值/增量：EUR100,000 / EUR1,000 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2496247052 / 249624705 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。