更新：江苏中南建设364天美元债，初始价12.375%区域

* 补充了可比债券二级价格。 中南建设（000961.SZ）今日（6月3日）发行Reg S、364天短期限、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，初始价12.375%区域。 国泰君安国际 (B&D)、渣打银行、巴克莱、海通国际、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、东方证券（香港）、钟港资本、克而瑞证券、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 作为参考，SereS的数据显示，中南建设1.04年的存量美元债 JSZNCons 10.875 06/18/2022 6月2日收盘 bid 在 101.77 / 9.04%；同期，2.85年的 JSZNCons 11.5 04/07/2024 bid 在 99.28 / 11.79% YTM / 12.93% YTP。 条款概要如下： 发行人：海门中南投资发展（国际）有限公司（Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.） 母公司担保人：江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，“中南建设”） 母公司担保人评级：B1 Stable / B+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利率票据 规模：待定（美元计价） 期限：364天 初始价：12.375%区域 交割日：2021年6月9日（T+4） 到期日：2022年6月8日 所得款项用途：现有离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 条款：香港联交所上市；US$200,000/1,000；纽约法 清算系统： Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、渣打银行、巴克莱、海通国际、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、东方证券（香港）、钟港资本、克而瑞证券、金信期盈 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。