江苏瀚瑞控股3年期美元债，南商（中国）无锡分行SBLC，最终指导价4.5% (the number)

江苏瀚瑞控股今日（4月21日）担保发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、固定利息、信用增强债券，最终指导价4.5% (the number)。 债券将由南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）、信达国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、浙商银行香港分行、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 江苏瀚瑞控股稍早前在3月31日定价过一笔3年期、1.22亿美元、高级无抵押债券 JSHanrui 6.5 04/07/2025 (无备证增信)，发行价6.50% / 100。 这笔次新债以及本次拟发行的增信债券募集资金皆用于“现有离岸债务再融资”。 SereS的数据显示，江苏瀚瑞控股另有2笔存量美元老券，其中，4.9亿美元 JSHanrui 7.95 04/29/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.（注册于BVI） 担保人: 江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，“江苏瀚瑞控股”） SBLC提供人: 南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行（Nanyang Commercial Bank (China), Limited Wuxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 规模: 待定（美元计价） 期限: 3年 最终指导价: 4.5% (the number) 交割日: 2022年4月26日 (T+3) 到期日: 2025年4月26日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 100% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、信达国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、浙商银行香港分行、金信期盈 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。