雅居乐定价24.18亿港元可转债，可交换为雅生活股份，募集资金用于现有债务再融资

雅居乐（3383.HK）11月18日盘前公告，一间附属公司发行可交换为雅生活H股（3319.HK）的可交换债券。 2021年11月17日，雅居乐全资附属公司远航金门（Farsail Goldman International Limited，作为发行人）、雅居乐及附属公司担保人（作为担保人）与高盛亚洲（作为独家账簿管理人）订立认购协议，据此，远航金门有条件同意发行本金总额为2,418,000,000港元的债券，预计11月24日结算。 根据初步交换价每股雅生活股份27.48港元及假设按交换价悉数交换债券，债券将交换为87,991,267股雅生活股份，相当于公告日期及债券获悉数交换后雅生活现有已发行股本约6.2%。 债券的期限为5年期NP3（2026年11月24日到期、2024年11月24日可回售），等级为“高级有抵押”。 债券的Base Size为21.45亿港元、Same-day Upsize为最高1.95亿港元；最终发行规模24.18亿港元。 票面利率/到期收益率在6.00% – 7.00%区间，最终定价在7.00%，发行价为债券本金总额的100%，到期后按面值的100%赎回。 交换溢价在20.0 – 25.0%区间，最终为20.0%（相比2021年11月17日联交所所报收市价每股22.90港元）。 募集资金用于部分现有债务的再融资。 雅居乐的主体评级是 BB- Negative / Ba2 Negative（标普/穆迪），拟发行可转债无评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。