太古股份10年期美元债，初始价T10+145区域

太古股份有限公司（Swire Pacific Limited，19 HK，穆迪：A3 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，“太古股份”或“担保人”）今日发行Reg S、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T10 + 145bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited，担保人是太古股份，债券预期评级A3 (穆迪)，募集资金用于一般公司用途。 中国银行（中银香港和中银国际）、汇丰（B&D）、瑞穗证券、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含3 months par call。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。