【PRICED】科学城（广州）投资集团成功发行1.5亿美元2年期可持续票据，发行收益率为4.39%，较初始价收窄56bps

发行人：科学城（广州）投资集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB (稳定) / 中诚信亚太 Ag- (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB / 中诚信亚太 Ag- 发行类别：高级无抵押固定利率票据 发行方式：Regulation S Only, Category 1 币种及发行规模：1.5亿美元 票面利率：4.39% (S/A, 30/360) 期限：2.0年期 结算日：2026年3月13日 (T+3) 到期日：2028年3月13日 发行价格/收益率：100% / 4.39% 初始价格指导：4.95%区域 资金用途：根据审核登记证明及《可持续金融框架》为现有境外债务进行再融资 控制权变更回售：101% 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：香港交易所、MOX 清算系统：Euroclear/Clearstream 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银投资、龙石资本管理、广发证券（香港）、华夏银行香港分行、工银国际、上海浦东发展银行香港分行 独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际 第二方意见提供方：标普全球评级 ISIN：XS3311858255 共同代码：331185825 定价时间：香港时间22:40