UPDATE: 海通证券5年期美元债定价T5+142.5，规模6.7亿美元，订单超32亿美元

* 补充了book stats。 海通证券周四（3月5日）定价5年期、6.7亿美元债券HaitongSec 2.107 03/12/2025，初始价T5 + 180bps区域，最终指导价T5 + 145bps (+/-2.5bps)，发行价T5 + 142.5bps / 本金额的100% / 2.107% yield。发行价较初始价缩窄37.5基点。 此次发行募集资金主要用于偿还6.7亿美元的存量美元债券HaitongSec 3.5 04/21/2020。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超44亿美元（含18.3亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过32亿美元（含18.3亿美元承销商订单，来自47个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构84%、基金/资产管理公司/对冲基金14%、保险公司1%、私人银行1%。 海通国际（B&D）、海通银行、工银国际、工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、招银国际、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、浦发银行香港分行、平证证券 (香港) 有限公司、汇丰、渣打银行、花旗、工银澳门、工银新加坡、民银资本、东方证券（香港）、招商永隆银行、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Haitong International Finance Holdings 2015 Limited 担保人：海通证券股份有限公司（Haitong Securities Co., Ltd.，6837.HK / 600837.SH，“海通证券”） 担保人评级：BBB Stable (标普) 预期发行评级：BBB（标普） 格式：Reg S only STATUS：固定利率、高级无抵押票据 发行规模：6.7亿美元 期限：5年 发行利差：T5 + 142.5 发行价/发行收益率：本金额的100% / 2.107% 基准美国国债：T 1 ⅛ 02/28/25 Govt 基准美国国债收益率：0.682% 票面利率：2.107%, 半年付息一次, 日计数30/360 交割日：2020年3月12日（T+5） 到期日：2025年3月12日 募集资金用途：主要用于偿还6.7亿美元的存量美元债券HaitongSec 3.5 04/21/2020 条款：港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 清算：欧洲清算银行和明讯银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际（B&D）、海通银行、工银国际、工银亚洲、中国农业银行香港分行、中国银行、中国建设银行（亚洲）、交通银行、招银国际、中国民生银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、浦发银行香港分行、平证证券 (香港) 有限公司（China PA Securities (Hong Kong) Company Limited）、汇丰、渣打银行、花旗、工银澳门、工银新加坡、民银资本、东方证券（香港）、招商永隆银行、中国光大银行香港分行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。