条款：金科股份3年期美元债定价7.5%，规模3.25亿美元

发行人：金科地产集团股份有限公司（Jinke Property Group Co., Ltd.，000656 SZ，简称“金科地产”或“金科股份”） 发行人评级：BB- stable / B1 positive / BBg+ stable / BB+ stable (标普/穆迪/中诚信亚太/联合国际) 预期发行评级：B+ / BBg+ / BB+ (标普/中诚信亚太/联合国际) 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Reg S 规模：3.25亿美元 期限：3年 发行收益率/发行价：7.5% / 98.282% 票面利率：6.85%, S/A, 30/360 交割日：2021年5月28日 (T+3) 到期日：2024年5月28日 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；纽约法 募集资金用途：1年内到期的中长期债务再融资 独家全球协调人：中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、民银资本、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东亚银行 B&D: 中金公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2338347003 备注1：5月25日定价。初始价7.7%区域，最终指导价7.5% (THE #)，订单超14.5亿美元（含1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：交银国际在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。