【PRICED】中国银行香港分行最终发行15亿港元2年期债券，发行收益率为2.85%，较初始价收窄45bps

发行人：中国银行香港分行 发行人评级：穆迪 A1 (负面) / 标普 A (稳定) / 惠誉 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 / 标普 A / 惠誉 A 发行类型：根据中国银行400亿美元中期票据计划提取的高级无抵押定息票据 发行方式：Reg S (Category 2), Registered form 发行规模：15亿港元 期限：2年期 票面利率：2.85% 发行价格/收益率：100.00 / 2.85% 利率：半年付息，ACT/365 (固定) 结算日：2025年12月11日 (T+5) 到期日：2027年12月11日 初始价格指导：3.30%区域 资金用途：一般公司用途 上市地点：香港联合交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream 面值：100万港元/50万港元 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、中国建设银行、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、星展银行、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、渣打银行 B&D：瑞穗 ISIN：HK0001232062 Common Code：324753834 CMU Code：BCHBFN25571 定价时间：香港时间20:38