浦江国资3年期5000万美元债券定价2%，杭州银行金华分行SBLC

浦江县国有资本投资集团有限公司（Pujiang State-Owned Capital Investment Group Co., Ltd.，“浦江国资”）上周五（11月5日）定价Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押、信用增强债券 PJSOCI 2 11/12/2024，初始价2.2%区域，最终指导价2.0% (the number)，发行价2.0% / 100。 债券由杭州银行金华分行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、华业金控证券、东兴证券 (香港)、光证国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦江国资由浦江县人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。浦江县隶属浙江省金华市。 条款概要如下： 发行人：浦江国有资本投资集团有限公司（Pujiang State-Owned Capital Investment Group Co., Ltd.，“浦江国资”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司金华分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Jinhua Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 2%，半年付息一次 发行价/发行收益率: 100 / 2.0% 交割日: 2021年11月12日 (T+4) 到期日: 2024年11月12日 募集资金用途: 基础设施建设、补充集团的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华业金控证券有限公司（China Enterprise Securities Company Limited）、东兴证券 (香港)、光证国际、国泰君安国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。