湖州城投3年期美元债,初始价3.300%区域
发行人: 湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.,“湖州城投”)
发行人评级: Baa3 stable (穆迪) / BBB stable (惠誉)
预期发行评级: BBB (惠誉)
发行类型: 高级无抵押、固定利息债券
格式: Regulation S (Category 1)
期限: 3年
规模: 美元基准规模
初始价: 3.300%区域
交割日: 2022年1月25日(T+5)
募集资金用途: 补充营运资金、一般公司用途
细节: USD200K/1K;港交所上市;英国法
清算系统: Euroclear & Clearstream
联席全球协调人 / 联席牵头经办人 / 联席账簿管理人 : 中国银行、建银国际、中金公司、兴业银行香港分行
联席牵头经办人 / 联席账簿管理人: 中国光大银行香港分行、中信里昂证券、信银投资、海通国际、东方证券 (香港)、渣打银行
B&D: 中金公司
Timing: 最早今日定价
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