条款：洛阳文化旅游投资集团2年期人民币点心债增发1.6亿人民币，增发价100 / 5.498%

发行人: 洛阳文化旅游投资集团有限公司（Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.） 担保人: 河南中豫信用增进有限公司（Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 原有债券: 2.13亿人民币、票息5.5%、2026年到期、有担保债券，发行于2024年9月20日 增发债券: 1.6亿人民币、票息5.5%、2026年到期、有担保债券，将于2024年10月9日交割，将与原有债券合并及构成单一系列。 合并: 增发债券发行完成后（2024年10月9日），立即与原有债券合并。 币种: 人民币 增发规模: 1.6亿人民币 期限: 2年 票面利率: 5.5%, S/A, 30/360 增发价格: 100%，另加2024年9月20日（含）至2024年10月9日（不含）的累计利息 增发收益率: 5.498% 增发债券定价日: 2024年9月25日 增发债券交割日: 2024年10月9日 到期日: 2026年9月20日 控制权变动回售: 101% Put 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 条款: 最小面值/增量为人民币1,000k/10k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、浦银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、申万宏源香港、中信建投国际、圆通环球证券、兴证国际、国泰证券 (香港)、瑞升国际证券有限公司 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream CMU Instrument No: BNYHFB24166 Common Code: 289901493 ISIN: HK0001055612 Timing: 19:10 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。