UPDATE: 财政部美元债订单量逾100亿美元
临近中午时分,财政部3笔美元主权债券的订单量已经超过100亿美元(包含承销商订单)。
据财政部此前公布,本次发行的规模为30亿美元。
本次发行的条款概要如下:
发行人:中华人民共和国财政部
类型:美元固息,高级无抵押
格式:仅为S条例、第1类别、记名形式
发行规模:美元基准规模
期限:5年 | 10年 | 30年
初始价格指引:T+50bps 区间 | T+65bps 区间 | T+90bps 区间
所得款项用途:财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途
条款:港交所上市、面值200,000美元/1,000美元、英国法
联席主承销商及账簿管理人:中国银行、交通银行、中国建设银行、中金公司、东方汇理银行、中国信托商业银行、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行
结算牵头行:汇丰
时间:今日定价
结算:T+5
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