德清文旅集团3年期美元债，最终指导价4.0%

德清县文化旅游发展集团有限公司（“德清文旅集团”）今日（3月31日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押债券，最终指导价4.0%。 中金公司担任牵头全球协调人，中达证券（B&D）、丝路国际资本担任联席全球协调人，中金公司、中达证券、丝路国际资本、浙商银行香港分行担任联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，德清县文化旅游发展集团有限公司此前在2021年4月进行过“3亿美元债券项目中介服务机构”招标，确定3家机构为中标供应商：中达证券、丝路国际资本、中金公司。 条款概要如下： 发行人: 德清县文化旅游发展集团有限公司（Deqing County Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，“德清文旅集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 最终指导价: 4.0% 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 交割日: 2022年4月8日 (T+5) 到期日: 2025年4月8日 募集资金用途: 项目融资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (left lead)、中达证券、丝路国际资本 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行 B&D: 中达证券 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。