【MANDATE】上海电气香港拟安排发行人民币绿色担保债券（自贸区债）

上海电气香港（SHANGHAI ELECTRIC HONGKONG CO. LIMITED，评级为穆迪 A3 (稳定)），已委任国泰君安国际作为独家牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中国银行、交银国际、汇丰银行、工银亚洲、工银国际及瑞银作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，上银国际、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）及上海浦东发展银行香港分行作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任国泰海通证券、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行作为中国协调人。在满足市场条件的情况下，可能随后进行Regulation S (Category 1) 人民币计价高级无抵押担保绿色债券拟议发行。本次债券拟由 Shanghai Electric Global Capital Limited 发行，并由上海电气香港提供无条件及不可撤销担保，同时由上海电气集团股份有限公司提供维好、流动性支持及股权购买承诺契约。 本次债券若成功发行，预期获穆迪 A3 评级。 穆迪已就维好协议提供人的《绿色金融框架》出具第二方意见。