新力控股美元债收购要约获1.19亿美元有效提交

新力控股（2103.HK）1月26日宣布，针对2.8亿美元存量债券 Sinic 11.75 03/10/2021 (XS2107314234) 的现金收购要约已于伦敦时间1月25日下午4:00届满，合计119,355,000美元本金额有效提交且并未撤回（约占存量本金额的42.63%）。 公司已决定接纳购买所有有效提交的119,355,000美元票据。 由于要约购买价为本金额的101.0%（另加应计利息），因此，公司将支付 (i) 购买价总计120,548,550美元，以及 (ii) 应计利息。 购回之票据将予注销（结算日预计在1月27日），此后，债券的存量本金额将降至160,645,000美元。 新力控股是在1月18日公布本次要约，要约受限于2.5亿美元的“最高接纳金额”。 要约的资金来源是公司的内部资源及同步新资金发行之募集资金。同步新资金指公司1月18日定价、1月25日交割的2.5亿美元新票据 Sinic 8.5 01/24/2022。 要约旨在积极管理资产负债表负债并优化债务结构，国泰君安国际、中银国际、UBS担任要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。