香港特区政府拟发美元及欧元绿色债券，电话会11月15日起召开、最早11月17日定价

11月15日消息，中华人民共和国香港特别行政区政府（The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China，“香港特区政府”或“发行人”）透过香港金管局（作为其代表）拟发行Reg S only、美元及欧元计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券，其中，美元债券将为单期限、欧元债券为双期限。 发行人已委任东方汇理银行、汇丰为联席绿色结构顾问、联席全球协调人 (美元及欧元)、联席牵头经办人及联席账簿管理人，委任花旗为联席全球协调人 (仅美元)、联席账簿管理人及联席牵头经办人，委任摩根大通为联席全球协调人 (仅欧元)、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任法国巴黎银行、法兴银行、UBS为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于11月15日 - 16日，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早11月17日（周三）定价。 香港特区政府的主体评级是 Aa3 Stable / AA+ Stable / AA- Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 AA+ / AA-（标普/惠誉）。 此次发行将根据发行人的全球中期票据计划提取。 债券将透过债务工具中央结算系统（CMU）结算，并连通 Euroclear/Clearstream。 债券将免征香港利得税。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。