河南铁建投5年期美元绿色债券定价T5+150bps / 3.214%，规模1亿美元

河南铁建投今日（3月8日）定价Reg S、5年期、1亿美元、高级无抵押、绿色债券 HNRailway 3.214 03/15/2027，最终指导价T5 + 150bps (The Number)，发行价T5 + 150bps / 100 / 3.214%。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行，募集资金用于为合资格绿色项目融资、再融资和补充营运资金。《框架》第二意见提供人是标普全球评级。国泰君安国际、星展银行担任本次发行的联席绿色结构顾问。 国泰君安国际 (B&D)、星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行在最后阶段升入联席全球协调人（此前为联席账簿管理人），申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 河南铁建投此前在2022年1月19日首发美元计价债券，彼时，3年期、4亿美元绿色债券 HNRailway 2.2 01/26/2025 定价 2.20% / 100。SereS的资料显示，这笔旧债3月8日早盘 bid 在 indic 98.23 / 2.84% / G+114。 2022年1月河南铁建投首发美元债券时，由于发行人比较“价格优先”，因此未用满5亿美元的外债额度。本次1亿美元新债发行完成后，河南铁建投现有的发改委外债额度将用尽。 条款概要如下： 发行人: 河南省铁路建设投资集团有限公司（Henan Railway Construction & Investment Group Co., Ltd.，“河南铁建投”） 发行人评级: A2 stable（穆迪） 预期发行评级: A2（穆迪） 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、绿色债券 发行规模: 1亿美元 期限: 5年 发行利差: T5+150bps 发行价/发行收益率: 100% / 3.214% 票面利率: 3.214% (S/A 30/360) 基准/对冲美国国债: T 1 ⅞ 02/28/27 美国国债价格/收益率: 100-24+ / 1.714% 定价日: 2022年3月8日 交割日: 2022年3月15日 (T+5) 到期日: 2027年3月15日 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》为合资格绿色项目融资、再融资和补充营运资金 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 第二意见提供人: 标普全球评级 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席绿色结构顾问: 国泰君安国际、星展银行 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 建银国际、浦银国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。