建业地产6.875% 2022年美元债增发1亿美元，增发价8.65%

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Ltd.，832 HK，“建业地产”）周三（6月23日）增发了原有美元债券 CCRE 6.875 08/08/2022 (XS2037190514)，增发价98.154 / 8.65% yield (另加应计利息)，增发规模1亿美元。 周三早上，增发新交易的最终指导价宣布在8.65% (THE NUMBER) (另加应计利息)，对应的现金价为98.154% (clean price)，预期增发规模1亿美元。 SereS的数据显示，原有债券（增发标的）6月22日收盘 bid 在99.35 / 7.48%，意味着发行人提供了非常可观的新发折让。 增发新交易较宽的FPG也拖累建业地产其他存量债周三走软，SereS的数据显示，建业地产2023 - 24s周三收盘跌30 - 50c。 美银证券担任增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 增发债券发行完成后，将立即与原有债券合并。 原有债券（增发标的）最初定价于2019-08-01，初始规模3亿美元；此后，2021年4月20日增发1亿美元本金额。因此，本次为第二次增发。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。