华南城：债券展期征求同意条款获大多数投资者支持

港媒12月15日消息，华南城 (01668.HK) 称，公布同意征求改善条款后获得投资人积极反响。截至目前，交易已获得大多数投资者的投票支持，不乏大型债券持有人、国际知名大型基金及超高净值家族办公室。公司亦称，了解到由于某些经纪机构未能按时更新系统导致投资人无法成功投票，目前系统已被修正，投资者可以尽快透过更新后的系统投票支持公司方案，并提醒仍未投票的支援投资人尽早投票，以获取同意费和激励费。 此外，另有媒体引述未证实的知情人士称，第一大持有人太盟投资 (PAG) 已投票支持同意征求，且部分债券已获得超过75%通过门槛。 不过，也有报道称，截至12月14日晚间，华南城美元债持有人小组仍反对同意征求，且持份足以否决同意征求（该交易需持份75%同意）；这些持有人声称，特区建发为华南城美元债券提供的维好协议可以依法被强制执行。该持有人小组据称由凯易律师事务所（Kirkland & Ellis）担任法律顾问。 华南城早前就5只债券展期公布优化征求同意条款，包括实行强制赎回义务，将在明年1月31日分别赎回每一系列票据在付款日未偿还的本金总额的4%；修订分期偿还计划，在相关分期付款日增加额外的分期偿还款项，分别为每一系列票据在付款日未偿还的本金总额5%，以及将南昌华南城作为指定的在岸资产。 同意征求的投票截止时间为伦敦时间12月15日下午4:00。 此前，华南城在投资者电话会上表示，公司过去三年一直在竭尽全力积极化解流动性危机，包括去化资产、引入国企股东以及获得新增融资，用尽一切办法维持公司的正常运营。从去年初第一次展期到现在，公司已经累计支付美元债券本息近5亿美元，总本息还款比例超过25%，这样的偿付比例远远高于市场的平均水平。 华南城方面表示，若展期失败，公司的正常运营及还本付息将全面中断，大股东对华南城的支持也无法实行，债权人或将遭受更大损失。公司新的展期方案的支持率在过去一周有显著进步，多家持仓量大的投资人 (其中包括单一持有超过10%份额的投资人) 已表示支持。 华南城美元债 SouthCity 9 07/20/2024 利息逾期的宽限期将于12月20日届满。 海通国际、中信银行国际为本次同意征求的征求代理，D.F. King Ltd. 为资讯和制表代理。 来源：观点网、经济通通讯社、香港经济日报、智通财经、公司公告