济南城建集团拟发美元高级债券，电话会9月14日起召开

9月13日消息，济南城市建设集团有限公司（Jinan City Construction Group Limited Company，“济南城建集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 公司已委任国泰君安国际、华泰国际、中信里昂证券、中泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、中国光大银行香港分行、光银国际、交银国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、信银投资、中国银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月14日起，安排召开固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Jinan Urban Construction International Investment Co., Limited（济南城建集团的非全资附属公司），并由济南城建集团提供无条件及不可撤销担保。 担保人主体评级是 Baa2 Positive / BBB+ Stable (穆迪/惠誉)，拟发行债券预期评级 Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 SereS的数据显示，济南城建集团有一笔364天美元债 JNCityCons 2.4 12/13/2021 即将到期，本金额为2亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。