东风汽车3年期欧元债，初始价MS+100区域

东风汽车（489.HK）今日（10月12日）发行Reg S、3年期、欧元计价、基准规模、高级无抵押债券，初始价MS + 100bps区域。 德意志银行（B&D）、中国银行（包含中国银行/中银香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中金公司、中信里昂证券、民银资本、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，东风汽车上次发行欧元债券是在2018年10月，彼时，公司定价3年和5年期欧元债，规模合计6亿欧元，其中，3年期、5亿欧元债券 Dongfeng 1.15 10/23/2021 即将到期。 东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团有限公司（Dongfeng Motor Corporation，“东风集团”）的主要上市子公司。 条款概要如下： 发行人：东风汽车（香港）国际有限公司（Dongfeng Motor (Hong Kong) International Co., Limited） 担保人：东风汽车集团股份有限公司（Dongfeng Motor Group Company Limited，489.HK，“东风汽车”） 担保人评级：A2 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A2 / A (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息 格式：Regulation S 规模：欧元基准规模 发行：高级无抵押债券 期限：3年 到期日：2024年10月20日 初始价：MS + 100bps区域 选择性赎回：Make Whole Call, 1 month Par Call 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 条款：EUR100k/EUR1k, 港交所上市, 英国法 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：德意志银行、中国银行（包含中国银行/中银香港） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行（国际）、建银亚洲、中金公司、中信里昂证券、民银资本、星展银行、工银国际、浦发银行香港分行 B&D Bank：德意志银行 交割日：T+5 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。