青岛西海岸海控集团3年期人民币自贸债定价5.5%，规模10亿人民币

青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（“青岛西海岸海控集团”）周四（3月23日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、10亿人民币、高级无抵押、票面利率5.50%、自贸区离岸债 QDWCOH 5.5 03/28/2026，初始价6.0%区域，最终指导价5.5% (The #)，发行价100 / 5.5%。 这是该公司首发离岸债券。债券拟由青岛西海岸海控集团直接发行（直发无增信），募集资金用于项目建设及补充营运资金。 中金公司、交银国际、中泰国际、中银国际、东吴证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青岛西海岸海控集团此前在2022年10月招标确定自贸区债的全球协调人，中标人是: 中国国际金融香港证券有限公司 (牵头人) 与中银国际控股有限公司、交银国际证券有限公司、中泰国际证券有限公司、东吴证券股份有限公司的联合体。根据该项目，该公司拟发行不超过6亿美元 (等值) 的自贸区债，发行币种为人民币，发行期限不超过5年期。 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司成立于2018年，是直属于青岛西海岸新区管委的国有资本控股集团，主要从事投资管理、资产运营、股权管理及资本运作、基金管理等业务。截至2021年6月底，公司注册资本50亿元，资产总额约1200亿元，一级控股子公司16家，其中上市公司1家。 青岛西海岸海控集团由青岛西海岸新区国有资产管理局100%持股。 条款概要如下： 发行人: 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ocean Holding Group Co., Ltd.，“青岛西海岸海控集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 10亿人民币 期限: 3年 发行价格 / 收益率: 100% / 5.50% 票面利率: 5.50%, 每年付息一次, ACT/365 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2023年3月23日 交割日: 2023年3月28日 (T+3) 到期日: 2026年3月28日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、交银国际、中泰国际、中银国际、东吴证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G238008 TOE: 10:37 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。