常德城投3年期最高1亿美元债券（邮储银行常德分行SBLC），初始价6.10%区域

常德城投今日（9月28日）发行一笔 Reg S、3年期、最高1亿美元、高级无抵押、信用增强债券，初始价6.10%区域。 债券拟由常德城投直接发行，邮储银行常德分行提供SBLC增信，预期发行评级A+ (惠誉)，与备证行主体评级一致。 债券募集资金将用于偿还发行人1年内到期的中长期离岸债务。SereS的数据显示，常德城投有2笔离岸债券存续，其中，1亿美元债券 CDUrban 3 11/04/2023 即将到期，另外一笔2亿美元债券 CDUrban 5.7 08/26/2025 将于2025年到期。 中信银行 (国际) (B&D)、中国银行、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，北港证券 (香港) 有限公司、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、粤兴证券有限公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。发行人的审计师是大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所、大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 常德市城市建设投资集团有限公司（Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，“常德城投”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司常德分行（Postal Savings Bank Of China Co., Ltd. Changde Branch） 发行人评级: BBB- Stable (惠誉) 备证行评级: A1 Stable / A Stable / A+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A+ (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种及规模: 最高1亿美元（上限） 期限: 3年 初始价: 6.10%区域 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 偿还发行人1年内到期的中长期离岸债务 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 U.S.$200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中国银行、农银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 北港证券 (香港) 有限公司（BG Securities (HK) Co., Limited）、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、粤兴证券有限公司（Yuexing Securities）、中泰国际 B&D: 中信银行 (国际) 交割日: 2023年10月11日 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2681919762 Common Code: 268191976 信托人: Citicorp International Limited Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。