条款：交通银行香港分行2年期点心债定价2.38%，规模36亿人民币

发行人：交通银行股份有限公司香港分行（Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级：A2 Stable / A- Stable / A Negative (穆迪 / 标普 / 惠誉) 预期发行评级：A2 (穆迪) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据现有的120亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S only (Category 1) 币种：离岸人民币 期限：2年 发行规模：36亿离岸人民币 票面利率：2.38% (ACT/365, S/A) 发行价格：100.00 发行收益率：2.38% 募集资金用途：营运资金、一般公司用途 其他条款：适用英国法；最小面值/增量为离岸人民币1,000,000/10,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国农业银行香港分行、中国银行、中信银行 (国际)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、东方汇理银行、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、兴业银行香港分行、渣打银行 B&D：渣打银行 定价日：2024年12月4日 交割日：2024年12月11日 (T+5) 到期日：2026年12月11日 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream ISIN：HK0001089066 TOE：21:09 香港时间 注：初始价3.0%区域，最终指导价2.38% (THE #)，Launch Yield 2.38%，Launch Size 36亿离岸人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超127亿离岸人民币（包含30.7亿人民币承销商订单）。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理谢尔曼斯特灵（英国法）、君合（中国法）；发行人审计师是普华永道、毕马威。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。