【PRICED】东方资本（盐城东方投资开发集团担保）最终发行3.94亿美元3年期可持续发展债券，发行收益率5.20%

发行人： 东方资本有限公司 担保人： 盐城东方投资开发集团有限公司 担保人评级： Ag-（稳定展望，中诚信亚太）/A（稳定展望，联合评级国际） 预期债项评级： Ag-（中诚信亚太）/A（联合评级国际） 债券类型： 高级无抵押担保可持续发展债券 第二方意见提供方： 中诚信绿金国际、联合绿色发展 发行形式： Reg S only (Cat 1), registered form 发行价格/收益率： 100/5.20% 票息： 5.20%（半年付息，30/360） 发行规模： 3.94亿美元 期限： 3年期 结算日： 2025年8月20日（T+3） 到期日： 2028年8月20日 资金用途： 根据国家发改委备案证明及《可持续金融框架》为2025年9月到期中长期境外债券再融资 控制权变更条款： 101%回售权 面额： 美元20万元/1千元 适用法律及管辖： 英国法/香港法院 清算系统： Euroclear/Clearstream 上市地： 港交所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、中金公司、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信证券、中金公司、国泰君安国际、农银国际、建银国际、Centaur Securities、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、远东宏信国际、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、国联证券国际、国元证券（香港）、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、Rhine Asset Management Company Limited、国金证券（香港）、东吴证券（香港）、天风国际、Sigma Capital 可持续结构顾问： 中信证券 B&D： 中信证券 ISIN： XS3151398057 COMMON CODE： 315139805 TOE： 21:35（香港时间）