贵溪发展投资集团拟发行3年期人民币债券,指导价为6.3%
发行人:贵溪市发展投资集团有限公司
担保人:江西省信用融资担保集团股份有限公司(Jiangxi Province Credit Financing Guarantee Group Co.,
Ltd)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
期限:3年期
最终指导价:6.3%
交割日:2025年2月14日
到期日:2028年2月14日
控制权变更回售:101%
资金用途:项目建设和补充运营资本
其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;
上市地点:澳交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国金证券香港、国证国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人:浦发银行香港分行、圆通环球证券、招商永隆银行、民银资本、国元证券香港、海通国际、上古亚洲资产管理、汇生证券、港达证券、山证国际、中信证券、溢胜证券、中盛证券、天风国际、长复证券、兴证国际、星河证券、立鼎证券、国泰证券香港、博威环球证券、佳富达证券、东兴证券香港、英皇证券