赣州建控3年期美元债（江西银行赣州分行SBLC）定价3.4%，规模2.7亿美元

赣州建控周四（6月10日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、2.7亿美元、信用增强、有担保、高级无抵押债券 GZJiankong 3.4 06/18/2024，初始价3.800%区域，发行价3.400% / 本金额的100%。 这是赣州建控首发美元计价债券。 债券发行人是 Ganzhou Hengzhi Co., Limited，担保人是赣州建控，SBLC提供人是江西银行赣州分行。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行在最后阶段加入承销团。 赣州建控的业务涉及：园区综合服务运营（工业及商业地产开发运营）、建筑全产业链、产业投资、市政代建等。截至2020年9月30日，集团资产总规模为700.78亿元。 工商信息显示，赣州建控由赣州市国资委持股55%、赣州经济技术开发区财政局持股45%。 华尔街交易员deal pipeline的资料显示，赣州建控2020年10月进行了美元债项目全球协调人招标，中标人是国泰君安国际。 条款概要如下： 发行人：Ganzhou Hengzhi Co., Limited 担保人：赣州建控投资控股集团有限公司（Ganzhou Jiankong Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州建控”） SBLC提供人：江西银行股份有限公司赣州分行（Jiangxi Bank Co., Ltd., Ganzhou Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强债券（不可撤回的备用信用证增信） 币种：美元 发行规模：2.7亿美元 期限：3年 票面利率：3.400%, S/A, 30/360 发行收益率：3.400% 发行价：100% 交割日：2021年6月18日 (T+5) 到期日：2024年6月18日 募集资金用途：项目建设、一般营运资金用途 控制权变动回售：101% Put 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人：国泰君安国际（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、中国银行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2353027480 Common Code: 235302748 TOE: 22:13 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。