西证国际证券拟发美元债券（西南证券提供担保），电话会议2月1日/2日起召开

西证国际证券股份有限公司 (Southwest Securities International Securities Limited，00812.HK，“西证国际证券”或“发行人”) 已委任西证 (香港) 证券经纪有限公司（Southwest Securities (HK) Brokerage Limited）、海通国际、招银国际、华泰国际、上银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，并委任法国巴黎银行、交银国际、中信银行（国际）、光大银行香港分行、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、国泰君安国际、东方证券 (香港)、浦银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2月1日和2日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、无评级、美元计价债券。 倘若最终发行，债券的发行人是西证国际证券，由西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369.SH）提供无条件及不可撤销担保。 SereS的数据显示，西证国际证券现有一笔相同信用结构的2亿美元债券 SWSecIntl 6.9 04/17/2021 即将到期。 据华尔街交易员deal pipeline，西证国际证券此前在2020年12月披露，寻求发行2亿美元等值的美元/港元债券，期限不超过3年（西南证券提供担保），为2亿美元存量债再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。