印尼5年/10年/30年期美元主权债，IPT 4%/4.75%/5.7%区域

印度尼西亚（Republic of Indonesia，Baa3 /BB+ /BBB-）正在发行三笔不同期限的基准规模、固定利息、高级无抵押、RegS/144a美元主权债，其中：5年期、10年期、30年期债券的初始指导价分别为4%区域、4.75%区域、5.7%区域，预计这三笔债券将于今日（纽约时间）完成定价。债券的预期评级是Baa3 /BBB-（穆迪/惠誉），皆为最低投资等级。 安排此次发行的是：美银美林（B&D）、花旗集团、汇丰、渣打银行、PT Bahana Securities、PT Danareksa Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk。 经历了特朗普意外胜选之后的新兴市场大抛售，印尼同期限美元主权债相比11月初收益率大幅上涨了50-60个基点（上图）。尽管如此，在美联储12月加息的预期下，为了抢得先机，避免不确定性的出现，发行人给出了具有吸引力的价格指引区间。最终这笔新债的定价如何，让我们拭目以待。