阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据

阿里巴巴5月30日公告，完成发行可转换优先票据。 公司已完成私募发行本金总额为50亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据（“票据”），当中包括初始购买者充分行使额外购买最多5亿美元本金总额的票据之权利（“额外购买权”）。就有关额外购买权而言，本公司已使用出售额外票据募集资金中的63.75百万美元，与一位或多位选择权方订立额外限价看涨交易。 票据乃由本公司向根据1933年美国证券法及其修订版（“证券法”）第144A条的规定获合理地认为是合格机构买家的人士及某些依据《证券法》下的S条例进行离岸交易的非美国人发行（“票据发行”）。 票据将于2031年6月1日到期，除非在该日期前根据其条款提前赎回、购回或转换。票据按0.50%的年利率计算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。持有人可在紧接到期日前的第三个预定交易日营业结束前随时依其选择将其全部或任何部分的票据进行转换，但转换票据的相关本金金额应为1,000美元的整数倍。转换后，本公司将有权选择支付或交付现金、美国存托股份或现金和美国存托股份的组合（视情形而定）。持有人亦可选择收取普通股，以代替转换后应交付的任何美国存托股份。 票据的初始转换率为每1,000美元本金额的票据转换为9.5202股美国存托股份，相当于初始转换价格为每股美国存托股份约105.04美元。初始转换价格代表着相对于2024年5月23日每股美国存托股份于纽约交易所的最后成交价格（即80.80美元）约30%的溢价。根据初始转换率及受限于若干调整，如票据获充分转换，本公司可发行最多代表本公司于2024年5月23日已发行及流通的现有普通股约1.97%的普通股（包括以美国存托股份形式）。转换率在某些情形下应进行调整，但不得因任何应计且未付利息而进行任何调整。 此外，如在到期日之前或在我们交付赎回通知之后发生特定公司事件（如发生任何“重大变更”，包括但不限于本公司美国存托股份停止于认可之美国交易所上市、或由股东会通过公司清算或解散的任何决议），我们将在特定情形下，提高就该等公司事件或票据赎回通知选择转换其票据的持有人的转换率，而该转换率将不会超过每1,000美元本金额的票据转换为12.3762股美国存托股份（在此情形下，如票据获充分转换，本公司可发行最多代表本公司于2024年5月23日已发行及流通的现有普通股约2.56%的普通股（包括以美国存托股份形式））。此等就提前赎回转换率之提高受限于上述对初始转换率的同样调整。该等公告及下文所述之限价看涨交易为本公司与选择权方分别订立之交易，并不构成票据之条款的一部分，且本公司不会因限价看涨交易而需发行额外美国存托股份，因此限价看涨交易并不会于票据转换时额外摊薄本公司美国存托股份及其所代表的普通股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。