联想集团5年期美元高级债券,初始价T5+190区域
联想集团有限公司(Lenovo Group Limited,992 HK,“联想集团”)正在发行一笔5年期、无评级、基准规模、固定利息、RegS美元高级债券,初始价T5 + 190bp区域,预计将于今日定价。
债券将由联想集团直接发行。所得款项用于偿还就收购Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项,及用作联想集团的营运资金及一般公司用途。
作为参考,联想集团现有的一笔15亿美元高级债券LENOVO 4.7% 05/19的3月9日中间价在T2 + 166bp左右(剩余期限2.16年)。
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