广东恒健投资美元债定价T3+130，获5.6倍认购，首日表现良好

广东恒健投资控股有限公司（Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，A3 / A- / A+，简称“恒健投资”）本周一首发美元计价债券HengjianInv 2.75% 07/11/20。 这笔3年期、RegS、高级无抵押美元债的初始价定在T3 + 160bps区域，发行价T3 + 130bps / T2 + 147.5bps / 99.694。 本次发行的最终认购额达到28亿美元（5.6倍），最终发行的5亿美元债券中，亚洲投资者获配95%。 周二首个交易日，HengjianInv 2.75% 07/11/20表现良好，开盘利差即缩窄约10bps，至亚洲收盘时间，收于T2 + 140bps附近（较发行价缩窄7-8bps）。 债券由Hengjian International Investment Limited发行，恒健投资提供担保，所筹资金用于一般公司用途及现有债务再融资，预期评级是A3 / A+（穆迪/惠誉）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 摩根大通、建银国际、星展银行（B&D）、汇丰担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，中国银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、中信里昂证券担任联席牵头经办人、联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。