更新：广州开发区控股拟发5年期美元绿色债券，电话会1月10日召开、最早1月11日定价

* 补充了公司简介、绿色融资框架的介绍、项目招标信息。 1月10日消息，广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited，“广州开发区控股”或“发行人”）拟发行Reg S、5年期、美元计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、绿色债券。 发行人已委任国泰君安国际、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人及联席绿色结构顾问，并委任农银国际、交通银行、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、信银投资、海通国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月10日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（1月11日）定价。 债券拟由广州开发区控股直接发行。 广州开发区控股的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB+（穆迪/惠誉）。 普华永道已就广州开发区控股的《绿色融资框架》出具调查发现报告（Report of Factual Findings）。香港品质保证局已就拟发行债券出具发行前阶段认证，证明拟议债券符合绿色可持续金融认证计划（2021）的要求。 国泰君安国际、中国银行担任联席绿色结构顾问。 据承销商，部分可比债券如下： - 济南城市建设集团 JNCityCons 2.4 09/23/2026 (- / - / BBB+)，bid 在 98.25 / 2.80% - 绍兴城投 SXCity 2.5 08/19/2026 (- / - / BBB+)，bid 在 98.75 / 2.79% SereS的资料显示，广州开发区控股集团有限公司此前（2021年8月）进行了5亿美元境外债项目招标，其中，全球协调人中标单位是国泰君安国际、中国银行，发行人国际律师中标单位是年利达，承销商国际律师为瑞生国际律师事务所。 广州开发区控股集团有限公司是广州市领先的国有金融服务和投资平台，代表广州经济开发区管理委员会管理广州开发区的国有资本和产业升级。集团成立于1998年11月，由广州经济开发区管理委员会持有90%、由广东省财政厅持有10%。集团的主营业务包括四个方面: (i) 热电供应；(ii) 科技园建设和管理；(iii) 房地产开发及 (iv) 其他业务。 根据《绿色融资框架》，集团将分配至少相当于该框架发行绿色融资工具的净收益金额，用于全部或部分融资和/或再融资形式的合格绿色项目。符合条件的绿色项目类别涵盖：绿色建筑、能效提升、污染防治、可持续水资源及废水管理、可再生能源、清洁交通。 集团将每年度发布绿色融资年报，提供有关绿色融资工具的净收益分配资讯，直到交易募集资金被完全分配。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。