条款：香港按揭证券3年期美元社会债券定价T3+33bps，规模8.5亿美元

发行人：香港按揭证券有限公司 (The Hong Kong Mortgage Corporation Limited，“香港按揭证券”) 发行人评级：AA+ Stable / Aa3 Negative (标普/穆迪) 预期发行评级： AA+ / Aa3 (标普/穆迪) 格式：Reg S (Cat 2) only 发行类型：固定利率、高级无抵押、社会债券，根据发行人的中票计划提取 币种：美元 规模：8.5亿美元 期限：3年 票面利率：4.125%, S/A, 30/360 发行价：99.768 发行收益率：4.208% 发行利差：T3 + 33bps 基准美国国债（Pricing）：T 3⅜ 09/15/27 (T3) 基准美国国债交割/收益率（Pricing）：98-19¾ / 3.878% 对冲美国国债（Hedging）：T 3½ 09/30/26 (T2) 对冲美国国债价格/收益率（Hedging）：99-03⅞ / 3.967% 对冲比率：149% 定价日：2024年10月9日 交割日：2024年10月18日 到期日：2027年10月18日 募集资金用途：募集资金净额将专门用于为发行人《社会、绿色和可持续融资框架》下一个或多个“合格社会资产类别”项目提供融资及/或再融资 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行 (香港)、法国巴黎银行、星展银行、摩根大通、瑞穗、MUFG、摩根士丹利 联席牵头经办人：交通银行、巴克莱、中信银行（国际）、建银亚洲、工银亚洲、华侨银行、UBS、大华银行 第二方意见提供人：Sustainalytics 联席社会、绿色及可持续 (SGS) 结构银行：东方汇理银行、汇丰 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2913980657 TOE：20:08 HKT 注：初始价T3+60bps区域，最终指导价T3+33bps，Launch Spread T3+33bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。