阳光城寻求境外发行美元债，规模不超过5亿美元

房地产开发商阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671 SZ，简称“阳光城”）7月1日公告，董事会审议通过，拟以境外全资子公司作为发行主体，担保发行规模不超过5亿美元的美元计价债券，期限不超过5年。发行方案尚需提交公司股东大会审议。 发行方案如下： 1、发行主体：Yango Justice International Limited（阳光城嘉世国际有限公司，注册于香港，阳光城的全资子公司） 2、发行规模：不超过5亿美元 3、债券类型：高级定息债券 4、发行币种：美元 5、发行利率：根据市场情况确定 6、发行期限：不超过5年 7、发行方式：公开配售 8、发行对象：境外合格专业机构投资者（美国以外） 9、分销方式：1933年《美国证券法》S条例 10、债券上市地点：香港联交所或新加坡证交所 11、适用法律：纽约州法律 12、增信措施：阳光城为本次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）办理内保外贷登记手续。 13、募集资金用途：偿还已有债务 阳光城的房地产业务涉及住宅、办公和商业地产，分布在大福建、长三角、珠三角以及北京、西安、长沙、成都、郑州等地。截至2016年底，阳光城总资产1204亿人民币。 阳光城的控股股东为福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光集团”），实际控制人为吴洁女士。 今年3月底，阳光集团担保发行过一笔3年期Put2、3亿美元高级债券FJYango 6.85% 04/05/20，发行价100 / 6.85%，7月4日收盘指导价（bid）在96.85 / 8.14%（YTM）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。