条款：长发集团7% 2026年美元绿色债券增发1亿美元，增发价7% / 99.988

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，在原有债券的基础上增发 格式: Reg S, Category 1, Registered 币种: 美元 原有债券: 本金额1亿美元、票息7.0%、高级无抵押、2026年6月13日到期、绿色债券 CCUrban 7 06/13/2026 (ISIN: XS2701555968) 增发规模: 1亿美元，特定条件获满足后、将与原有债券合并及构成单一系列。 增发收益率 / 增发价格: 7.00% / 99.988 增发后总规模: 2亿美元 票面利率: 7.00% (S/A, 30/360) 增发债券定价日: 2024年1月26日 增发债券交割日: 2024年2月1日 (T+4) 到期日: 2026年6月13日 募集资金用途: 募集资金净额拟根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明，用于1年内到期的中长期境外债务的再融资 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 US$200k/1k；英国法 《框架》外部审查: 标普全球评级、穆迪投资者服务公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰、光银国际、民银资本、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、海通国际、华泰国际、淞港国际证券集团有限公司 联席绿色结构银行: 汇丰、光银国际、民银资本 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream 增发债券临时ISIN: XS2753292312 TOE: 香港时间19:13 注：初始价7.30%区域，最终指导价7.00% (THE #)，Launch Yield 7.00%，Launch Tap Size 1亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超1.65亿美元 (含4000万美元承销商订单)。 注3：海通国际、淞港国际证券集团有限公司在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。