条款：青田县交通发展投资有限公司3年期人民币自贸债（宁波银行丽水分行SBLC）定价3.7%，规模4.83亿人民币

发行人: 青田县交通发展投资有限公司（Qingtian Transportation Development Investment Co., Ltd. ，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 宁波银行股份有限公司丽水分行（Bank of Ningbo Co., Ltd., Lishui Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1, 自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 4.83亿人民币 期限: 3年 票面利率: 3.7% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 3.7% 募集资金用途: 为集团的项目提供资金、补充集团的营运资金 控制权变动回售: 100% Put 上市: 澳门金交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 定价日: 2023年5月17日 交割日: 2023年5月22日 (T+3) 到期日: 2026年5月22日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 财通国际 (B&D)、国泰君安国际 境内协调人: 国泰君安 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、光银国际、中金公司、中信建投国际、国信证券 (香港)、海通国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC Code: G238055 Timing: 9:36PM 香港时间 注：初始价3.8%区域，最终指导价3.7% (the number)，Launch yield 3.7%，Launch size 4.83亿人民币。 注2：农银国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。