中国财政部5年/10年/15年期欧元主权债，初始价MS+45/+70/+90

发行人：中华人民共和国财政部 类型：欧元固息，高级无抵押 格式：仅为S条例、第1类别、记名形式 发行规模：基准规模 期限：5年 | 10年 | 15年 初始价格指引：MS+45 | MS +70 | MS +90 所得款项用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途 条款：伦敦证券交易所国际债券市场、卢森堡交易所Euro MTF市场及香港联交所上市，面值EUR100k/EUR1k、英国法 联席主承销商及账簿管理人：中国银行1、交通银行、中金公司、美银证券、东方汇理银行2、德意志银行3、高盛（亚洲）有限责任公司4、汇丰银行、摩根大通、法国兴业银行5、渣打银行6和瑞银7 结算行：渣打银行 结算系统：5年期：债务工具中央结算系统，并联通欧洲结算系统及卢森堡结算系统 丨 10年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统 丨 15年期：欧洲结算系统及卢森堡结算系统，并联通债务工具中央结算系统 时间：今日定价 结算：T+5 1. 注册于中华人民共和国的股份有限公司 2. 注册于法国的有限责任公司 3. 于德意志联邦共和国注册成立且其股东的法律责任是有限的 4. 于美国特拉华州注册成立的有限责任公司 5. 法国兴业银行是一家在法国设立的公众有限公司 6. 根据英格兰皇家宪章注册成立且其法律责任是有限的 7. UBS AG是于瑞士注册成立的股份有限责任公司 来源：承销商