绿城中国4.5NC2.5美元债，初始价5.20％区域

绿城中国今日发行Reg S、4.5NC2.5、美元基准规模、高级债券，初始价5.20％区域。 瑞士信贷（B＆D）、UBS、花旗、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：绿城中国控股有限公司（Greentown China Holdings Limited，3900.HK，“绿城”或“公司”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限制附属公司 发行人评级：Ba3 稳定 / BB- 稳定（穆迪/标普） 预期发行评级：Ba3（穆迪） 发行类型：美元计价、固定利率、高级票据 格式：Reg S 期限：4.5年期NC2.5 赎回安排（Call Schedule）：2023年4月29日或之后任何时间，可以按“par + 1/2 coupon”的价格赎回；2024年4月29日或之后任何时间，可以按“par + 1/4 coupon”赎回。 初始价格指引：5.20％区域 规模：美元基准规模 到期日：2025年4月29日 交割日：2020年10月29日（T + 5） 所得款项用途：为1年内到期的现有债务再融资，前提是这些债务的初始期限不低于1年 控制权变动触发事件：Put @101％ 适用法律：纽约法 上市：香港联交所 最小面值/增量：200,000美元/1,000美元 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷（B＆D）、UBS、花旗、广发证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际、星展银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。