弘阳地产增发9.7% 2023年美元债，初始价10.6%区域

弘阳地产（1996.HK）今日增发原有美元债券Redsun 9.7 04/16/2023，增发初始价10.6%区域（另加应计利息），预期增发规模为“最高1.55亿美元”。 中金公司、德意志银行（B&D）、瑞士信贷、UBS、农银国际、中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、渣打银行担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原票据（增发标的）最初于2020年1月16日发行，原始本金总额为3亿美元，发行价10.25% / 本金额的98.534%。据承销商，增发新交易宣布前，原票据bid在98.5 / 10.35% YTM。 增发债券的条款概要如下： 发行人: 弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，“弘阳地产”） 现有票据（增发标的）: 3亿美元、票面利率9.70%、2023年4月到期、高级票据 (ISIN: XS2103199050) 附属公司担保人: 发行人的若干离岸附属公司 发行人评级: B2 (Positive) / B (Stable) / B+ (Stable) / BB- (Stable) (穆迪/标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级: B+ / B3 / BB- (惠誉/穆迪/联合国际) 格式: Reg S，立即与原有债券合并及构成单一系列 结构: 高级无抵押、固定利息债券 增发规模: 最高1.55亿美元 (上限) 初始价: 10.6%区域，另加2020年7月16日（含）至增发债券交割日（不含）的累计利息 交割日: 2020年7月21日 (T+3) 到期日: 2023年4月16日 赎回安排: 2022年1月16日当日或之后，发行人可随时及不时选择按本金额103%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 条款: 港交所上市；US$200,000/US$1,000；纽约法 募集资金用途: 为若干将在一年内到期的现有中长期债务进行再融资 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、德意志银行（B&D）、瑞士信贷、UBS、农银国际、中信银行（国际）、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。