乳山水务集团首笔364天美元债（齐鲁银行SBLC）定价4.5%，规模2850万美元

乳山市水务集团有限公司（"乳山水务集团"）周三（6月22日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、2850万美元、高级无抵押、信用增强债券 RSWater 4.5 06/23/2023，发行价100 / 4.5%。 这是乳山水务集团首发美元计价债券，债券由齐鲁银行提供SBLC。 申万宏源香港（B&D）、浙商银行香港分行、海通国际、中国银河国际、中达证券、中泰国际担任配售代理。 债券条款适用香港法，不上市。项目的国际法律顾问是方达，境内法律顾问是众成清泰（济南）。 乳山市水务集团有限公司由乳山市国有资本运营有限公司100%持股，后者由乳山市国有资产服务中心持股98.54%、中国农发重点建设基金有限公司持股1.46%。乳山市隶属于山东省威海市。 乳山水务集团2014年1月组建运营，重组整合了原市自来水公司、城市排水管理处以及银滩中兴水务有限公司等资源，承担全市城市供水、排水、污水处理、中水回用、河道管护等涉水公用项目的运营管理任务。 条款概要如下： 发行人: 乳山市水务集团有限公司（Rushan Water Affairs Group Co., Ltd.，“乳山水务”） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Cat 1) 规模: 2850万美元 期限: 364天 发行价格: 100% 发行收益率: 4.5% 票面利率: 4.5% 定价日: 2022年6月22日 交割日: 2022年6月24日 (T+2) 到期日: 2023年6月23日 控制权变动回售: Put at 100% 募集资金用途: 一般公司用途 适用法律: 香港法 上市: 不上市 最小面值/增量: US$200k/US$1k 配售代理: 申万宏源香港、浙商银行香港分行、海通国际、中国银河国际、中达证券、中泰国际 B&D: 申万宏源香港 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2491928482 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。