新世界发展公布2笔美元债券收购要约结果，将接纳购买109,348,000美元本金额

新世界发展（17.HK，“要约人”）12月14日公告，针对2笔存量美元债券（6亿美元存量债券 NWD 4.5 05/19/2030 以及 2亿美元可持续发展挂钩债券 NWD 3.75 01/14/2031）的现金收购要约已于伦敦时间2022年12月13日下午4:00届满，要约结果如下： (a) 截至届满期限，2030年票据本金总额72,548,000美元，以及2031年票据本金总额93,360,000美元已根据要约有效提交； (b) 要约人已决定接纳购买本金总额109,348,000美元的票据（“最终接纳金额”），其中包括 (i) 2030年票据本金总额37,183,000美元，约占存量本金额的6.20%；以及 (ii) 2031年票据本金总额72,165,000美元，约占存量本金额的36.08%。 (c) 就2030年票据而言： (i) 要约购买价为本金额的81.4%，根据经修订荷兰式拍卖程序确定； (ii) 未对有效提交的2030年票据应用按比例接纳系数，同时，所有按竞争性要约提交且指定价格高于购买价的债券均未获接纳购买； (iii) 于要约结算日，要约人将就购回之2030年票据支付应计利息，具体为每1,000美元本金额付款3.875美元。 (d) 就2031年票据而言： (i) 要约购买价为本金额的77.0%，根据经修订荷兰式拍卖程序确定； (ii) 未对根据要约有效提交的2031年票据应用按比例接纳系数，同时，所有按竞争性要约提交且指定价格高于购买价的债券均未获接纳； (iii) 于要约结算日，要约人将就购回之2031年票据支付应计利息，具体为每1,000美元本金额付款16.250美元。 (e) 要约结算日预计在2022年12月20日前后，届时要约人将支付要约对价，根据要约购回的所有票据将被注销，未获接纳的票据将退还给相关票据持有人；以及 (f) 要约结算后，2030年票据的存量本金总额将为562,817,000美元，2031年票据将为127,835,000美元。 两笔债券均由 NWD (MTN) Limited 发行，新世界发展提供担保。 新世界发展是在12月5日宣布该交易，最低购买价分别为本金额的81.4%（2030债券）和76.5%（2031债券）（另加应计利息）。最终购买价将透过“经修订荷兰式拍卖程序”厘定。要约的最高接纳金额为250,000,000美元本金额。投标指示可以按竞争性要约或非竞争性要约的形式提交。 要约收购旨在优化要约人的资金成本和债务状况，并以高于市场水平的价格向投资者提供流动性。 汇丰银行、瑞穗证券担任交易经理，Morrow Sodali 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。