国泰君安国际5年期美元债，初始价T+190区域

国泰君安国际（1788.HK）今日（2月24日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T + 190bps区域。 国泰君安国际、汇丰银行（B&D）、农银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、兴证国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券（香港）、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：国泰君安国际控股有限公司（Guotai Junan International Holdings Limited，1788.HK，“国泰君安国际”） 发行人评级：Baa2 稳定 / BBB+ 稳定 (穆迪/标普) 预期发行评级：BBB+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，根据发行人的中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T + 190bps区域 交割日：2021年3月3日（T + 5） 所得款项用途：再融资及一般公司用途 条款：US$200,000/US$1,000；英国法；香港联交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、汇丰银行、农银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、兴证国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券（香港）、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行 B&D：汇丰银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。