鲁商集团2.9年期美元债（天津银行SBLC）定价3.50%，规模1.2亿美元

发行人: 富源国际有限公司（Fuyuan Worldwide Limited） 担保人: 山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，“鲁商集团”） SBLC提供人: 天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、有担保、高级、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 1.2亿美元 期限: 2.9年 交割日: 2021年12月23日 (T+3) 到期日: 2024年11月16日 发行收益率: 3.50% 发行价格: 100.00% 票面利率: 3.50%，每半年付息一次 付息日：每年6月23日、12月23日，最后一个付息日除外，为2024年11月16日（short last coupon） 募集资金用途: 若干离岸债务再融资、零售业务发展、离岸业务发展 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/ US$1,000 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中泰国际、申万宏源香港、天风国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、工银国际、中达证券 B&D BANK: 天风国际 ISIN / COMMON CODE: XS2417619918 / 241761991 TOE: 21:06PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。