条款：招银国际3年期美元债定价T+110，规模6亿美元

发行人：Legend Fortune Limited 担保人：招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，“招银国际”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普) 中票计划评级：Baa1 (穆迪) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据，根据招银国际的20亿美元中期票据计划提取 规模：6亿美元 期限：3年 票面利率：1.375% (S/A, 30/360) 发行利差：T3+110bps 发行价/发行收益率：99.865 / 1.421% 基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-25.25 / 0.321% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 04/30/23 对冲美国国债价格/收益率：99-30.25 / 0.153% 对冲比率：152% 交割日：2021年6月2日 到期日：2024年6月2日 募集资金用途：一般公司用途 条款：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行 ISIN：XS2347582418 TOE：21:12 HKT 备注：5月25日定价。初始价T3+150区域，最终指导价T3+110 (#)，订单超25亿美元（含8.45亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。