禹洲地产5NC3美元债，初始价8.125%区域

禹洲地产今日发行5年期NC3、基准规模、美元计价债券，初始价8.125%区域。 中银国际（B&D）、瑞士信贷、巴克莱、海通国际、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，1628.HK，“禹洲地产”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级：Ba3 (Stable) / BB- (Negative) / BB- (Stable) / BB (Stable) (穆迪/标普/惠誉/联合评级国际) 预期发行评级：B1 / BB- (穆迪/惠誉) 发行：固定利率、高级票据 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 初始价：8.125%区域 结算日：2020年2月20日（T+5） 期限：5年期NC3 到期日：2025年2月20日 赎回安排：2023年2月20日 @103.00；2024年2月20日 @101.00 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：主要用于为禹洲地产将于1年内到期的现有中长期境外债务再融资 清算：欧洲清算银行/明讯银行 上市：香港联交所 TERMS：最小面值/增量为US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B&D）、瑞士信贷、巴克莱、海通国际、禹洲金控 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。