绿地集团针对9笔美元债券发起同意征求，拟展期4年并豁免违约

9月4日晚间消息，绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，“绿地集团”或“担保人”）公告，对旗下9笔美元债券发起同意征求，以对若干条款进行修订并豁免违约（通过特别决议案），其中包括：将各系列证券的到期日延后4年、将预定赎回若干系列证券未偿还本金/面值的5%的日期推迟3年、在2023年7月1日至2025年6月30日期间的任何利息支付日按相关PIK利率支付PIK利息（以代替按当前利率支付的现金利息），以及豁免证券在修订生效日可能已发生或可能持续存在的任何潜在或实际违约（包括任何不付款事件）。 公司将支付同意费：早鸟同意费为“每1000美元本金额票据支付1美元”，基础同意费为“每1000美元本金额票据支付0.5美元”。 中银国际、中信证券担任同意征求代理，Kroll Issuer Services Limited 为信息及制表代理。 绿地集团表示，自2022年11月完成证券的同意征求以来，担保人已分别于2022年末和2023年初完成了两次指定资产出售。在存入指定账户的金额中，其中约80%来自2022年末的资产出售，约20%由2023年初的资产出售产生。自2022年以来，利率持续上升，如果当前的高利率环境持续更长时间，担保人在进一步进行指定资产销售时可能会面临困难和延误。鉴于上述情况，发行人和担保人未能在若干系列的相关到期日支付利息和赎回金额，并预计在不久的将来，在确保足够资金支付证券利息或本金方面仍将存在困难。如果证券项下发生未付款事件，可能会导致发行人和担保人其他现有债务项下的触发事件，并对其产生重大不利影响。 公司称，若同意征求失败，发行人及/或担保人无法延迟支付证券的利息及本金，则可能须考虑其他债务重组方案，包括发起香港安排计划（scheme of arrangement）。 拟议修订及豁免： - 将上述票据的到期日从当前到期日起延长四年； - 就2025年9月票据、2026年3月票据、债券和2027年1月票据而言，将相关5%本金的预定赎回日期（分别为2023年9月26日、2024年3月3日、2024年7月3日和2025年1月22日）推迟三年； - 在2023年7月1日 (含) 至2025年6月30日 (含) 期间任意付息日，按相关的PIK利率（实物利息，每年高于当前利率1%）支付PIK利息。 - 豁免证券条款及条件下的任何违约、违约事件或潜在违约。 【时间表】 - 同意征求开始：2023年9月4日 - 提早同意费截止：2023年9月18日下午04:00（伦敦时间） - 投票截止：2023年9月22日下午04:00（伦敦时间） - 重组支持协议加入截止：2023年9月25日下午04:00（伦敦时间） - 持有人会议召开：2023年9月26日上午10:30开始（香港时间） - 公布会议结果：持有人会议后在合理可行的范围内尽快 - 付款日期：持有人会议后在合理可行的范围内尽快，预计不迟于2023年9月28日 - 生效日期：持有人会议后在合理可行的范围内尽快，预计不迟于2023年9月28日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。