华能集团定价2笔合计10亿美元债券，订单超29亿美元

华能集团周二（1月12日）定价两种期限的Reg S、合计10亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期、5亿美元债券Huaneng 1.6 01/20/2026，初始价T+150区域，发行价T+108。 10年期、5亿美元债券Huaneng 2.7 01/20/2031，初始价T+185区域，发行价T+155。 新债的最终订单量合计超过29亿美元，具体如下： 5年期 - 订单超19亿美元（含10.4亿美元承销商订单，来自50个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行63%、资产管理公司/基金29%、SSA/保险公司/养老基金8%； 10年期 - 订单超10亿美元（含4.2亿美元承销商订单，来自47个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行51%、资产管理公司/基金41%、保险公司/养老基金5%、私人银行3%。 中国银行、花旗（B&D）、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通、工银亚洲、瑞穗证券、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司（China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited） 担保人：中国华能集团有限公司（China Huaneng Group Co., Ltd.，“中国华能”） 担保人评级：穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable 预期发行评级：A2 / A（穆迪/惠誉） 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行规模：5亿美元 丨 5亿美元 期限：5年 丨 10年 票面利率 (SA, 30/360)：1.60% 丨 2.70% 发行利差：T+108bps 丨 T+155bps 发行价/发行收益率：99.990 / 1.602% 丨 99.869 / 2.715% 基准美国国债：T 0 ⅜ 12/31/25 丨 T 0 ⅞ 11/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-09 / 0.522% 丨 97-10 / 1.165% 募集资金用途：偿还现有离岸债务 交割日：2021年1月20日 (T+5) 到期日：2026年1月20日 丨 2031年1月20日 条款：港交所上市；USD200,000 / USD1,000；香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、中国农业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、工银亚洲、瑞穗证券、兴业银行香港分行 B&D：花旗 ISIN/Common Code：XS2247703080 / 224770308 丨 XS2247703163 / 224770316 TOE：9:31 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。